Предвоенные годы. Женя Александрова, дочь
красного командира, на даче под Москвой знакомится с Тимуром. Ее сестра
Ольга принимает Тимура за хулигана и препятствует дружбе младшей сестры
с ним. На самом же деле, Тимур возглавил группу пионеров, которые тайно
оказывают помощь семьям красноармейцев. В дачном поселке орудует банда
хулиганов, возглавляемая Мишкой Квакиным. Пионеры «воспитывают»
хулиганов своими способами — ультиматумами, силой и внушением.