Действие происходит в эру милитаристов
в Китае (1912—1927). Чжан Мучжи, главарь банды, похищает главу города
Лао Тана и его жену. В маленьком сонном городке они встречают другого
бандита Хуан Сылана, что приводит к эпической битве не на жизнь, а на
смерть.