Цирковые обезьяны истошно вопят в своих
клетках, а снаружи люди умирают и убивают друг друга. Это еще один
цирк — Испанская гражданская война. Против своей воли Рыжий клоун
призывается в ряды народного ополчения и принимает участие в кровавой
бойне. В бой против солдат Национальной гвардии он идет, вооруженный
мачете и одетый в шутовской наряд.Много лет спустя, во времена
диктатора Франко, Хавьер, сын того рыжего клоуна, находит работу Белого
(печального) клоуна в цирке, населенном удивительными персонажами.
Теперь он дружит с человеком-пушечное ядро и сварливой семейной парой
дрессировщиков собак, а на арене становится партнером Рыжего клоуна
Серхио. Сердце этой истории — запутанный любовный треугольник,
в котором Хавьер и Серхио, подогреваемые страстью и ненавистью друг
к другу, пытаются завоевать любовь самой красивой женщины цирка. Каждый
из них готов принять смерть, но не поражение в битве за роковую
красавицу.