Город Эвритаун, 1940 год. Канун Рождества.
Люди готовятся к празднику, на улицах много гуляющих, звучат песни. Но в
то же время повсюду рядом с надписями в честь Рождества — на плакатах,
расклеенных на стенах, на трамваях, в крупных газетных
заголовках — слово «война», «угроза войны», «мир на пороге войны»,
«европейский ультиматум». В уютной мирной квартире Джона Кэбела трое
мужчин, в том числе Пиппа Пассуорти, обсуждают последние события.