Талантливый и немного эксцентричный ученый
Сет Брандл изучает проблемы телепортации. Начав с перемещения
в пространстве неодушевленных предметов, гений от науки решает
поэкспериментировать с живыми существами.

Воодушевленный удачным результатом опыта по телепортации обезьяны,
он сам хочет стать объектом эксперимента. Но по воле случая в стерильную
камеру залетает муха. Это маленькое насекомое навсегда меняет жизнь
Сета — он становится другим. Другим существом…