Маленького медвежонка, родившегося
в сибирской тайге, охотники сдали в питерский зоопарк. Международной
цирковой труппе, выступавшей в Санкт-Петербурге, понадобились дикие
звери, и воздушная гимнастка Кармен вместе с мужем и дочкой Лолой пришла
в зоопарк. Кармен никого там не выбрала, а Лола увидела одинокого
медвежонка и влюбилась в него.

Кармен вскоре, устав от тягот кочевой жизни, сбежала из труппы,
на прощание рассказав Лоле, что хоть и любит девочку как дочь,
но матерью ей не является. Лола осталась с циркачами, а вместе с ней — и
медвежонок, получивший русское имя Миша. Он переезжал в цирковом
фургоне из страны в страну (Россия, Швеция, Германия, Испания…)
и становился все крупнее и крепче. А однажды Лола проснулась и увидела
в клетке не медведя, а молодого парня, который признался, что он и есть
тот самый Миша…