Талантливый музыкант, Ромулус Ледбеттер
становится бездомным шизофреником, избегающим общества и живущим
в пещере в Центральном Парке.Пока он борется с пагубным влиянием
на него алкоголя и окружающими его серафимами, в существование которых
он верит, он обнаруживает около своей пещеры труп и оказывается
впутанным в таинственное убийство.