20 лет прошло со времени веселого знакомства
Алекс Грэнт с Луисом Сигрэмом, одетым в костюм клоуна на карнавале.
Смешливый Луис оказался хладнокровным маньяком, и в тот страшный день
девочка потеряла мать. Вид ее растерзанного тела навсегда остался
в памяти у Алекс.Спустя много лет, кошмар, не оставлявший
сны несчастной девушки, становится явью. Отбыв положенный срок, Луис
выходит на свободу, чтобы мстить. Вновь красочный карнавал и веселая
музыка увлекают за собой в ужасное прошлое. И страх дурманит разум,
воскрешая давно забытые видения и оживляя призраков. Попавшая в ловушку
Алекс тщетно пытается покинуть страшное празднество.