В основу сюжета положена волшебная сказка
Вильгельма Гауфа. Для того чтобы осуществить свои коварные планы, злой
колдунье нужен ребенок с очень добрым сердцем. Обманом она заманивает
к себе маленького Якоба — сына сапожника и зеленщицы.Когда Якоб
отказывается участвовать в ее сомнительных делах, ведьма превращает
его в уродливого карлика. Но вечная сила любви и дружбы помогает героям
сказки рассеять злые чары…