В середине 30-х годов цирковая
актриса — Марион Диксон — бежит из США с маленьким чернокожим сыном.
Зная факты ее личной жизни, цирковой артист фон Кнейшиц шантажирует
и эксплуатирует ее. Приехав с оригинальным аттракционом в СССР,
она находит здесь друзей и решает остаться навсегда.