В древнем русском городе Ростове родился
в поповской семье сын. Назвали его родители Алешей. А когда он вырос
и стал богатырем, то совершил такие подвиги, что стал героем русских
былин Алешей Поповичем. Только подвиги его начались с конфуза…

Подступила к Ростову тугарская вражеская орда во главе с Тугарином Змеем
и потребовала, чтобы жители города выплатили дань. Поповский
сын предложил план действий. Народ этот план одобрил и собрал гору
золота. Алеша же умудрился собственный план «благополучно» провалить,
да с каким треском!

И золото упустил, и полгорода разрушил. После чего поклялся — Тугарина
Змея изловить и золото вернуть. Отправился Алеша Попович в путь вместе
с дедом Тихоном, который мальчика вырастил и воспитал, а чуть позже
компанию им составили говорящий конь Юлий, купленный у цыган, почти
16-летняя красавица Любава, ее бабка и их ослик Моисей…